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鋼鐵行業(yè)內(nèi)部存在明顯結構性過剩，但鋼鐵消費尚未達到飽和點，未來仍將保持增長趨勢
鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀截至2015年底，我國粗鋼產(chǎn)能達到6．6億噸，粗鋼產(chǎn)量達到5億噸，國內(nèi)表觀消費量4．53億噸，直接出口折合粗鋼6000萬噸，生產(chǎn)能力超過生產(chǎn)量1．6億噸，超過國內(nèi)消費量2億噸。按照歐美國家將產(chǎn)能利用率明顯低于79％―83％作為產(chǎn)能過剩的標準，我國鋼鐵行業(yè)在2008年就已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
進入2009年以來，隨著國家“擴內(nèi)需，保增長”政策措施的落實，鋼鐵行業(yè)運行形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)。2009年2月開始，粗鋼產(chǎn)量已超過去年同期水平，同時產(chǎn)銷率開始出現(xiàn)復蘇，庫存也在下降。到2009年5月，產(chǎn)銷率恢復到正常水平，國內(nèi)89家大中型鋼廠自2008年10月虧損以來首次盈利。根據(jù)新增產(chǎn)能及淘汰落后產(chǎn)能的情況，估計2009年粗鋼產(chǎn)能大致與去年底的6．6億噸持平，最高不超過7億噸。而根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國6月份粗鋼產(chǎn)量達到4943萬噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長近6％，折算成日產(chǎn)量為164．8萬噸。按6．6億噸年產(chǎn)能計算，產(chǎn)能利用率已恢復到90％以上，即使按照7億噸年產(chǎn)能計算，產(chǎn)能利用率也已超過85％。鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復到正常水平，產(chǎn)能過剩已經(jīng)開始緩解。
但是進入2009年以來，板、線材的市場需求明顯分化。對建材尤其是螺紋鋼和線材產(chǎn)品的需求快速上升，建筑鋼材特別是鐵路建設所需的鋼軌產(chǎn)量已達歷史新高，企業(yè)已出現(xiàn)超負荷生產(chǎn)現(xiàn)象，而熱軋板卷、中板等板材品種市場呈現(xiàn)明顯的供大于求狀況。反映在企業(yè)的生產(chǎn)上，轉(zhuǎn)型為主產(chǎn)板材的大型鋼鐵企業(yè)大都在減產(chǎn)，而以生產(chǎn)線材為主的中小鋼鐵企業(yè)卻在加速馬力生產(chǎn)，大多建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)甚至連要關閉或已關閉的產(chǎn)能都重新開動起來。今年以來排在增產(chǎn)前50名的絕大部分是500萬噸以下的中小民營鋼鐵企業(yè)，寶鋼、武鋼、鞍鋼等大企業(yè)都在限產(chǎn)，比例大致在20％左右。此外，我國鋼鐵行業(yè)的結構性過剩還反映在能耗高、污染大的落后產(chǎn)能的數(shù)量依然非�？捎^。2008年底，不符合產(chǎn)業(yè)準入標準的煉鐵產(chǎn)能1．6億噸左右、煉鋼產(chǎn)能1．9億噸左右，相當部分是近幾年盲目投資違規(guī)建成的。
今后幾年鋼鐵行業(yè)需求與產(chǎn)能過剩情況的判斷
我國鋼鐵消費尚未達到飽和點。從發(fā)達國家經(jīng)驗看，當一個國家的人均GDP達到6000美元、工業(yè)化基本完成、第三產(chǎn)業(yè)比重超過50％的時候，鋼材消費將達到飽和點。鋼材消費達到飽和點所需要的三個基本條件我國一個也沒有達到，因此未來我國鋼鐵消費仍將保持增長趨勢。但是需要關注以下問題：
第一，鋼鐵需求增長速度將放緩。從鋼鐵消費強度變化的一般規(guī)律看，工業(yè)化初中期即人均GDP1000美元―2000美元階段，鋼鐵消費強度呈現(xiàn)快速上升趨勢；工業(yè)化中后期即人均GDP2000美元―4000美元階段，鋼材消費強度將維持在一個較高水平；人均GDP超過4000美元后，鋼材消費強度將持續(xù)下降。雖然我國目前尚處于工業(yè)化中期階段，但是近年來單位GDP消費的粗鋼量已經(jīng)出現(xiàn)了逐年走低的態(tài)勢。我國億元GDP耗鋼量2003年為1906噸，2006年為1832噸，2007年為1761噸，2008年又下降至1506噸。隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的礦石、水、能源和環(huán)保壓力不斷加大，以及國家大力推進增長方式轉(zhuǎn)變，未來我國鋼材消費強度還將繼續(xù)降低，鋼鐵需求的增速也將逐步下降。
第二，今后幾年鋼鐵行業(yè)仍將面臨較大的產(chǎn)能過剩壓力。從鋼鐵供給的角度看，未來幾年首鋼曹妃甸基地、寶鋼湛江基地、武鋼防城港基地、鞍本鋼鐵鲅魚圈基地以及黃驊、京唐、日照、南沙等地的大型鋼鐵基地將建成投產(chǎn)，鋼鐵產(chǎn)能將會有較大的增長。而從需求的角度看，當前的需求恢復主要是靠國家的基礎設施投資拉動的，但這種依靠財政投資擴大的需求是很難持續(xù)的。國家4萬億投資計劃在2010年結束，基礎設施投資屆時將大幅度減少，并且2015―2016年大規(guī)�；A設施建設還會對未來的投資形成巨大的擠出效應，使未來基礎設施投資低于正常水平。因此，鋼鐵行業(yè)2015年5、6月份以來的繁榮具有很大的特殊性。隨著鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)擴張、鋼鐵需求增速放緩甚至出現(xiàn)下降，未來鋼鐵行業(yè)仍然面臨較大的產(chǎn)能過剩壓力。
第三，鋼鐵行業(yè)的結構性產(chǎn)能過�？赡軙霈F(xiàn)新的變化。2016年以來出現(xiàn)的線材供應緊張主要是由國家大規(guī)模的基礎設施建設拉動的，由于未來我國城市化率的提高很可能維持在一個比較穩(wěn)定的水平，因此隨著這一輪國家大規(guī)�；A設施投資的結束，線材的需求會有所降低，并將面臨巨大的產(chǎn)能過剩壓力。另一方面，板材、型材等高檔產(chǎn)品需求將向好的方向發(fā)展。對板材、型材需求較大的主要是汽車、家電、船舶、鋼結構等行業(yè)，未來幾年這些行業(yè)具有較好的發(fā)展前景。
首先，我國人均GDP水平已經(jīng)達到汽車大規(guī)模進入家庭時期，汽車產(chǎn)業(yè)將保持較快增長；第二，發(fā)達國家鋼結構建筑的比重多在20％以上，而我國目前鋼結構建筑的比例不到萬分之一，發(fā)展?jié)摿Ψ浅＞薮螅坏谌�，汽車、船舶、集裝箱、家電是我國具有國際競爭力且競爭力持續(xù)提高的產(chǎn)業(yè)，隨著發(fā)達國家經(jīng)濟的恢復，上述產(chǎn)品的出口將會進一步增長，從而帶動鋼鐵間接出口的增長。
解決我國鋼鐵行業(yè)供求矛盾的對策建議
第一，保持鋼鐵產(chǎn)能適度增長。隨著城市化的繼續(xù)推進，機械裝備、汽車等主要耗鋼行業(yè)的快速增長，我國鋼鐵的表觀需求量還會進一步增長。因此，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能應保持適度增長以滿足經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，既要防止投資的過快增長、形成新的產(chǎn)能過剩，又避免因為對新增投資的過度限制而出現(xiàn)供應緊張的局面。但是國家的產(chǎn)業(yè)政策應該吸取2015年底以來出現(xiàn)結構性過剩的教訓，在具體的產(chǎn)品結構投向上給企業(yè)投資決策以更大的空間。
第二，加大淘汰落后產(chǎn)能的力度。淘汰落后產(chǎn)能既是優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構的重要手段，又是抑制產(chǎn)能過剩的主要舉措。但是在實施過程中，中央政府雖然提出鋼鐵行業(yè)的準入標準和淘汰落后產(chǎn)能的具體目標，但是地方政府出于當?shù)氐脑鲩L和稅收考慮，往往采取變通做法保留這些落后產(chǎn)能。今后一方面要加大對地方政府淘汰落后產(chǎn)能實施情況的檢查力度，另一方面要對落后產(chǎn)能企業(yè)實行嚴格的差別電價、水價政策，使其在經(jīng)濟上無利可圖，迫使其主動退出。另外，淘汰落后產(chǎn)能應該更多以環(huán)保指標和能耗、水耗指標作為標準。因為目前以設備規(guī)模作為準入標準的做法，往往促使企業(yè)采取簡單擴充設備規(guī)模和產(chǎn)能的應對辦法，不但不能減少落后產(chǎn)能，反而導致落后產(chǎn)能的增加。
第三，促進企業(yè)提高技術創(chuàng)新能力。我國大型鋼鐵企業(yè)的整體裝備水平雖然與國外先進水平接近，但是在自主創(chuàng)新能力、工藝水平、質(zhì)量控制等方面還有較大差距，這就造成一方面大型鋼鐵企業(yè)板材產(chǎn)品的高度同質(zhì)競爭以及鋼鐵行業(yè)的結構性產(chǎn)能過剩，另一方面我國每年還需要進口700萬噸左右的關鍵品種鋼材以滿足國內(nèi)需要。因此，要鼓勵和扶持大型鋼鐵企業(yè)加大研發(fā)投入，通過加強國際合作提高創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新型產(chǎn)品以實現(xiàn)差異化競爭。
第四，繼續(xù)擴大國內(nèi)外需求。雖然2015年底鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩已大為緩解，但是未來兩年還有大量投資形成新的生產(chǎn)能力，市場需求尚存在很大的不確定性。為了保持鋼鐵行業(yè)的供求平衡狀態(tài)，一方面要繼續(xù)落實4萬億固定資產(chǎn)投資計劃和十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，通過國內(nèi)經(jīng)濟的回暖帶動鋼鐵內(nèi)需的增長。同時，國家投資重點工程的鋼材采購要向大型鋼鐵企業(yè)傾斜，提高大型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能利用率。另一方面，鋼鐵的出口形勢仍然十分嚴峻，2016年上半年鋼材出口量累計下降65．45％，因此仍然要保持當前較高的出口退稅率和較低的出口關稅，促進鋼材出口的回暖。