9月20日，兩公司分別發(fā)布公告稱，本次重大資產(chǎn)重組初步交易方案擬為寶鋼股份向武鋼股份全體換股股東發(fā)行A股股票，換股吸收合并武鋼股份，其中，寶鋼股份為合并方暨存續(xù)方，武鋼股份為被合并方暨非存續(xù)方，預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司最終控制權(quán)發(fā)生變更，也不會(huì)構(gòu)成借殼上市。
繼寶鋼、武鋼重組之后，中國正在謀劃一盤更為龐大的鋼鐵行業(yè)重組的棋局。
產(chǎn)能過剩大背景下，中國鋼鐵企業(yè)“散小亂弱”的現(xiàn)狀帶來的惡性競爭等問題日益暴露，行業(yè)整合已迫在眉睫。
9月19日，在中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心主辦的以“化解過剩產(chǎn)能的思路與出路”為主題的“經(jīng)濟(jì)每月談”上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長遲京東透露，國務(wù)院將系統(tǒng)地推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展大范圍的兼并重組。
到2025年，六成以上產(chǎn)量有可能集中在十家集團(tuán)，為此將分三步走來推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的重組，而繼“寶武”重組之后，“鞍本”的實(shí)質(zhì)性重組也將在年內(nèi)被提上日程。
“鞍本”再重組提上日程
中國進(jìn)出口銀行原董事長兼行長李若谷不久前向中央提交過一個(gè)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的材料，在他看來，在產(chǎn)能過剩的背后，鋼鐵企業(yè)面臨的一個(gè)重大問題是分散。
“分散是一個(gè)非常大的問題，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，我們的鋼鐵企業(yè)300多家，平均一個(gè)省10家，全世界沒有產(chǎn)能這么分散的狀況。如果把凡是和鋼鐵有關(guān)系的企業(yè)加起來是2000多家，產(chǎn)能分散非常嚴(yán)重�！崩钊艄日f。
分散的一個(gè)后果就是鋼鐵企業(yè)普遍的惡性競爭。全聯(lián)中小冶金企業(yè)商會(huì)原名譽(yù)會(huì)長趙喜子告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，鋼鐵近些年來的大面積虧損最大的原因就是行業(yè)間的惡性競爭。盡管近期價(jià)格有所回升，但中國鋼鐵市場的主體格局不發(fā)生改變，行業(yè)間的惡性競爭就不會(huì)消除，去產(chǎn)能也很難推進(jìn)。
值得注意的是，鋼鐵行業(yè)兼并重組的進(jìn)程已初露跡象。
備受關(guān)注的寶鋼、武鋼兩大鋼鐵央企的重組方案已通過國資委上報(bào)至國務(wù)院。中國有望誕生一家總資產(chǎn)超過7000億元、年產(chǎn)能達(dá)到6000萬噸、規(guī)模位列中國第一、全球第二的鋼鐵“巨無霸”。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長遲京東表示，寶鋼和武鋼同處長江流域，市場比較集中，生產(chǎn)要素條件也比較相似，檔次差別不大，兼并重組后市場競爭力可得到大幅提升。
“比如硅鋼，當(dāng)年武鋼生產(chǎn)的時(shí)候，最緊缺時(shí)一噸賣4萬元。寶鋼開發(fā)出來以后，價(jià)格降到現(xiàn)在不到1萬元/噸。如果重組，兩家就不存在惡性競爭了�！彼f。
遲京東稱，寶鋼和武鋼的兼并重組對行業(yè)來講是一個(gè)啟示，今后鋼鐵業(yè)的發(fā)展將以兼并重組為主導(dǎo)方向，而不是像過去那樣盲目擴(kuò)張。
“下一個(gè)兼并重組的對象，國家推動(dòng)的是鞍本的兼并重組，馬上就會(huì)研究，到年底可能會(huì)對外公布。現(xiàn)在開始，國家推動(dòng)的重組，寶鋼、武鋼是第一個(gè)，下一個(gè)就是鞍本�！边t京東透露，繼“寶武”之后，“鞍本”進(jìn)一步重組已經(jīng)被國務(wù)院提上日程。
不過，鞍山鋼鐵集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部部長賈啟超在回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者求證時(shí)表示，也是從媒體上獲取這一消息，其所在企業(yè)還沒具體的規(guī)劃，企業(yè)也沒有提前動(dòng)作。
早在2005年，鞍鋼和本鋼就已經(jīng)聯(lián)合重組成立了鞍本集團(tuán)，但多年來兩家公司除了掛牌和共享統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等最初成果外，實(shí)質(zhì)性重組基本停滯，人事調(diào)整和資產(chǎn)整合更是沒有觸及。
國資委研究中心研究員胡遲在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，鞍鋼和本鋼重組面臨著復(fù)雜的所有制歸屬以及由此而來的權(quán)責(zé)關(guān)系。
“鞍鋼屬于央企，本鋼屬于遼寧省國企，其重組既跨區(qū)域又跨所有者，由于雙方利益糾纏不斷，又互相推諉義務(wù)，加上廠辦大集體職工安置等歷史遺留問題無法解決，歷經(jīng)波折之后也只是成立了一個(gè)松散的鞍本集團(tuán)�！彼f。
胡遲表示，武鋼和寶鋼的重組更為順利是因?yàn)閮烧叨际茄肫�，統(tǒng)一歸國資委監(jiān)管，屬于同一所有者框架內(nèi)的重組，部分業(yè)務(wù)也有重疊之處，因而更容易操作，但鞍本重組則要復(fù)雜得多。從整個(gè)國企層面看，實(shí)現(xiàn)整合重組的也主要以央企為主。如何實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨所有者的兼并重組一直是一個(gè)待解的問題。
“三步走”組建十大集團(tuán)
“過去做的很多兼并重組是局部的，這次可能要系統(tǒng)性地推進(jìn)兼并重組�！边t京東表示，寶鋼和武鋼的兼并重組只是鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組示范性的第一步。
他透露，國務(wù)院正在全國層面推動(dòng)一輪鋼鐵行業(yè)兼并重組、處置僵尸企業(yè)的系列動(dòng)作，并發(fā)布了相應(yīng)的指導(dǎo)意見。
遲京東表示，這一輪重組的目標(biāo)是，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的鋼產(chǎn)量聚集在十家左右的大集團(tuán)里面。
“這些大的集團(tuán)基本是3-4家八千萬噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)，6-8家四千萬噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)以及一些專業(yè)化的集團(tuán)，比如無縫鋼管、不銹鋼等產(chǎn)品會(huì)形成一些專業(yè)化集團(tuán)�！�
“（上述）指導(dǎo)意見管十年，分三步走，第一步到2018年，第二步到2020年，第三步到2025年，三步走明確了不同的要求，最終兼并重組將成為鋼鐵行業(yè)今后發(fā)展的主線�！边t京東表示，圍繞這個(gè)總目標(biāo)，已初步確定了“三步走”的路線圖。
第一步是2016年-2018年，以去產(chǎn)能為主，并作出兼并重組的示范。
遲京東表示，這一階段的去產(chǎn)能是要把影響鋼鐵行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的產(chǎn)能出清，“不單純是過剩的，包括無效的、已停產(chǎn)的，以及有可能將來恢復(fù)的，該出清的都要出清，2018年前以此為重點(diǎn)�！�
趙喜子表示，增加鋼鐵行業(yè)的市場集中度是鋼鐵行業(yè)多年來不變的課題。但由于產(chǎn)能過剩，鋼企大多負(fù)擔(dān)沉重，鋼企缺乏聯(lián)合重組的動(dòng)力，而實(shí)踐中，一些重組甚至出現(xiàn)了1+1小于2的雙輸局面。
他認(rèn)為，去產(chǎn)能為鋼鐵行業(yè)提升集中度提供了難得的機(jī)遇。去產(chǎn)能以“瘦身”為基礎(chǔ)的，三十到五十萬噸產(chǎn)能的小鋼企有可能整體死亡或被兼并，只有在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合重組才會(huì)成為可能。
第二步是2018年-2020年，這一階段將完善有關(guān)兼并重組的政策，解除一些政策對鋼企兼并重組的制約。
“從今年開始到2018年也不能說不完善這些政策，但有些政策可能留不出時(shí)間來，這主要集中在2018年-2020年左右，圍繞兼并重組的政策進(jìn)行完善。”遲京東稱。
一位發(fā)改委官員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，正研究相關(guān)政策支持融資、資產(chǎn)管理公司參與處理破產(chǎn)重組或退出企業(yè)的債務(wù)，同時(shí)優(yōu)化兼并重組的市場環(huán)境，比如給兼并主體以“三減兩免”的稅收優(yōu)惠以及相應(yīng)的融資政策，從而提升兼并重組主體的意愿。
第三步是大規(guī)模推進(jìn)階段，時(shí)間是在2020年-2025年。實(shí)際上，工信部部長苗圩在多個(gè)場合強(qiáng)調(diào)，今后一段時(shí)間內(nèi)將重點(diǎn)推動(dòng)產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)重組、消除僵尸企業(yè)，這一過程中將積極推進(jìn)破局性、戰(zhàn)略性兼并重組，培育一批核心競爭力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。
毫無疑問，鋼鐵是大規(guī)模兼并重組的主戰(zhàn)場。因此，在遲京東看來，未來每個(gè)鋼鐵企業(yè)在思考自身發(fā)展時(shí)，都要考慮一下“我和誰重組，誰和我重組，我跟誰優(yōu)化，誰跟我優(yōu)化”，而不是像過去那樣，一心想著“上兩個(gè)高爐、上兩個(gè)轉(zhuǎn)爐”。
無錫鑫嘉康金屬制品有限公司 質(zhì)量保證 規(guī)格齊全 特價(jià)供應(yīng) 現(xiàn)貨直銷 咨詢電話;0510-80260889 80260890